Рынок зерновой продукции. Мировой рынок зерна: основные производители и потребители. Справка. Спрос и предложение зерновых культур

Рынок зерна и зернопродуктов является составной частью рынка сельскохозяйственного сырья и продовольствия и в значительной степени определяет развитие ряда отраслей АПК. Зерно служит сырьем для некоторых отраслей пищевой, комбикормовой, химической, текстильной промышленности и является источником кормов для скота и птицы. В 2011 г. потребление хлеба и хлебопродуктов в России на душу населения составляло 119 кг при рациональной норме питания 95-105 кг. Непосредственно за счет продуктов переработки зерна (хлеб, мука, крупа и т.д.) обеспечивается около 40% общей калорийности питания, почти 50% потребности в белках, 60% потребности в углеводах.

Зерно хорошо хранится (усушка не превышает 3% в год), поэтому особенно пригодно для создания государственных резервов продовольствия и кормов. Оно легко перевозится на большие расстояния, в связи с чем широко используется в качестве привозного корма на птицефабриках и животноводческих комплексах. Значительная часть зерна идет на производство муки, крупы и комбикормов (табл. 11.1). В 2011 г. на это было израсходовано 47,4 млн т зерна (54,1%), на корм скоту и птице - 10,6 млн т (12,1%), на семена - 10,3 млн т (11,8%), экспорт - 18,3 млн т (20,9%). По сравнению с 1990 г. использование зерна на переработку сократилось в два раза, на семена - на 39,4%, на корм - на 21,5%, в то же время экспорт зерна возрос в девять раз.

Таблица 11.1

Использование зерна в России, млн т

Показатели			Годы
Использование зерна: Производственное потребление,
в том числе:
на семена
на корм скоту и птице
Переработано на муку, крупу, комбикорма и другие цели

Основными каналами реализации зерна сельскохозяйственными организациями являются перерабатывающие предприятия и оптовая торговля (табл. 11.2). В 2010 г. на их долю приходилось 85,7% от объема реализации зерна. С каждым годом их удельный вес в объеме продаж зерна увеличивался. Населению через организации общественного питания и в порядке оплаты труда поставлялось 9,2% реализованного зерна. Сбыт продукции по этому каналу реализации имеет тенденцию к сокращению. По бартерным сделкам обменивалось 2,1% зерна, и за последние годы их доля в объеме реализации зерна сократилась в 5 раз. Для государственных и муниципальных нужд закупалось всего лишь 3% зерна.

Таблица 11.2

Реализация зерна сельскохозяйственными организациями по отдельным каналам (в % от объема реализации)

Важную роль в развитии и эксплуатации объектов инфраструктуры зернового рынка, реализации экспортного потенциала российского зерна на мировом рынке и в проведении торгово-закупочной деятельности на внутреннем зерновом рынке играет государственная агропромышленная компания ОАО «Объединенная зерновая компания».

Приоритетными направлениями деятельности этой компании являются увеличение объемов закупки и реализации зерна на внутреннем рынке, объемов экспорта зерна, модернизация и строительство элеваторов и портовых терминалов.

В состав зерновой компании входит 31 предприятие, которые находятся в 18 субъектах Российской Федерации. Долгосрочная стратегия компании предусматривает инвестиции в новые объекты инфраструктуры и создание крупного собственного транспортнологистического комплекса.

ОАО «Объединенная зерновая компания» является государственным агентом при проведении закупочных и товарных интервенций на рынке зерна, главная цель которых - поддержать отечественных сельхозпроизводителей и повысить конкурентоспособность.

Экономическая ситуация, которая складывается на рынке зерна и зернопродуктов, характеризуется объемами производства и продаж, уровнем цен, экспортом и импортом продукции (табл. 11.3).

Т аблица 11.3

Конъюнктура рынка зерна и зернопродуктов в России

Показатели			Годы
Объем производства зерна, млн т
Реализовано сельхозтоваропроизводителями зерна, млн т
Экспорт зерна, млн т
Импорт зерна, млн т
Произведено, млн т
комбикорма
хлеба и хлебобулочных изделий
макаронных изделий
Экспорт, тыс. т:
Импорт, тыс. т:
Объем продаж в оптовой торговле, тыс. т:
макаронных изделий
Объем продаж в розничной торговле, млнт: хлебных продуктов (мука, крупа, хлеб и макаронные изделия в пересчете

Показатели	Годы
макаронных изделий
Цена производителей за кг, руб.
муки пшеничной
крупы гречневой
хлебобулочных изделий
Потребительская цена за кг, руб.
комбикорма
муки пшеничной
хлеба и хлебобулочных изделий
риса шлифованного
макаронных изделий

На предложение зерна большое влияние оказывает объем его производства. За годы аграрных реформ (1990-2011) валовой сбор зерна (в весе после доработки) уменьшился с 116,7 до 94,2 млн т (на 19,3%) в результате сокращения площади посевов с 63,1 до 43,6 млн га (на 31,8%). В то же время урожайность зерновых культур увеличилась с 16,8 до 22,4 ц с 1 га убранной площади (на 33,3%). С 2000 г. наблюдается рост не только урожайности, но и объемов производства зерна.

Решающая роль в производстве зерна принадлежит четырем федеральным округам: Южному, где производится 24% зерна, Приволжскому (23%), Центральному (18%), Сибирскому (16%). На их долю приходится 81% валового сбора зерна.

В зерновом клине России ведущее место занимает пшеница. На ее долю приходится 58,7% посевных площадей зерновых культур, из них на долю яровой пшеницы - 31,6%. Удельный вес ячменя составляет 18,1%, овса - 7,0, кукурузы на зерно - 3,9, зернобобовых - 3,6, ржи - 3,5, гречихи - 2,1, проса - 1,9%. За годы реформ в структуре посевных площадей зерновых культур возросла доля продовольственных культур и сократилась доля фуражных. Это обусловлено резким сокращением поголовья скота.

Производство пшеницы сосредоточено в Северо-Кавказском, Сибирском, Уральском, Приволжском, Центральном федеральных округах. Озимую пшеницу в основном возделывают в Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах, яровую - в Приволжском, Сибирском, Уральском.

Основные производители ржи - хозяйства Приволжского, Уральского, Центрального федеральных округов. Кукурузу на зерно возделывают в двух округах: Северо-Кавказском и Приволжском.

В целом зерновое хозяйство России почти полностью удовлетворяет потребности страны за счет собственного производства. В расчете на душу населения производство зерна в среднем за 2009-2011 гг. составило около 590 кг, что в 2,5 раза меньше, чем в США, и в 3,5 раза меньше, чем в Канаде. По данным зернового баланса России, уровень самообеспеченности зерном превышает 90%, тогда как в странах ЕС он составляет 110-115%, а в США - 145-150%.

Основное внимание в России уделяется производству продовольственного зерна: на его долю приходится более 60% валовых сборов, в то время как в странах ЕС - 50-56%, а в США - не более 30%. Потребность в продовольственном зерне, принятая на уровне 165 кг на душу населения, в целом удовлетворяется. Ощущается лишь нехватка зерна твердой и сильной пшеницы, доля которого в общем объеме закупок не превышает в последние годы 10%. Мировой и отечественный опыт свидетельствует о том, что по мере увеличения потребления населением продуктов животноводства основной проблемой становится обеспечение потребности в фуражном зерне.

Основными производителями зерна в Российской Федерации являются сельскохозяйственные организации: в 2011 г. на их долю приходилось 76,8% валового сбора. Удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств составлял 22,1 %; роль личных подсобных хозяйств незначительна (менее 1%).

Важная роль в производстве зерна принадлежит наиболее крупным и эффективным предприятиям: ЗАО «Агрокомплекс» Краснодарского края с посевной площадью 35 тыс. га и объемом производства 210 тыс. т зерна, ЗАО «Восток зернопродукт» Республики Татарстан, где соответствующие показатели равнялись 57 тыс. га и 171 тыс. т, ООО «Победа» Ставропольского края - 23 тыс. га и 100 тыс. т, ЗАО «Искра» - 23 тыс. га посевов и 97 тыс. т зерна и др. В крупных хозяйствах урожайность составляет 40-60 ц с 1 га, уровень рентабельности зерна колеблется от 70 до 110%.

В связи с резким сокращением поголовья животных потребность в зерне на кормовые цели уменьшилась. Это обусловило сокращение импортных закупок зерна на порядок и выше - с 20 млн т в 1990 г. до 700 тыс. т в 2011 г. С1993 г. Россия возобновила экспорт зерна, в 2011 г. он составил 18,3 млн т. С целью стабилизации на внутреннем рынке постановлением Правительства Российской Федерации был наложен временный запрет на вывоз зерна, который действовал до 30 июня 2011 г. В результате экспорт зерна в 2010 г. составлял 63,6% от его объема в 2009 г. Кроме того, было принято решение о временном снижении до нулевого уровня ставок ввозимых таможенных пошлин на отдельные виды зерновых культур, предложение которых на внутреннем рынке недостаточно (гречиха, ячмень, кукуруза).

В условиях рыночной экономики основным фактором, влияющим на развитие зернового хозяйства, является спрос. Резко сократился спрос на фуражное зерно в результате уменьшения поголовья животных; при этом импорт кормового зерна значительно сократился, а импорт животноводческой продукции соответственно возрос. Поскольку спрос на хлебопродукты в дальнейшем увеличиваться не будет, рост производства зерна возможен в основном за счет развития животноводства и наращивания экспорта. Очевидно, государство должно оказать отрасли определенное содействие в этих направлениях.

Развитие зернового рынка во многом определяет уровень продовольственной безопасности страны. В соответствии с общепринятыми международными нормативами он определяется по объему переходящих до следующего урожая запасов зерна. Безопасным считается уровень запасов, соответствующий 60 дням потребления зерна, или 17% годового потребления. В последнее время в Российской Федерации он составлял 14-16%.

Большое значение в продвижении зерна до потребителя имеют приемка, очистка, сушка, хранение и переработка зерна. Этим занимаются сельскохозяйственные, хлебоприемные и перерабатывающие предприятия.

Зерно хранят в буртах, зернохранилищах и элеваторах. Во многих сельскохозяйственных предприятиях зерно хранят в зернохранилищах вместимостью от 100 до 5000 т, а в период уборки временно его хранят в буртах. Под буртами понимают партии зерна, уложенные по определенным правилам вне хранилища (под открытым небом), в насыпи или таре. Временное хранение зерна в буртах - крайняя мера, зерно в буртах подвержено воздействию различных внешних факторов, в результате чего оно портится, прорастает и происходит самовозгорание.

На хлебоприемных пунктах и перерабатывающих предприятиях наряду со складами (зернохранилищами) имеются элеваторы. Зерновой элеватор - это сооружение для хранения больших партий зерна и доведения его до кондиционного состояния. В нашей стране построены элеваторы емкостью от 15 до 150 тыс. т. С 2000 г. в России ежегодно вводятся в действие элеваторы производственной мощностью 50-60 тыс. т.

Важным фактором эффективного хранения зерна является его невысокая влажность, которая не должна превышать 15%. Однако из-за несоблюдения условий хранения велики потери зерна. Они составляют около 1 млн т в год. Поэтому экономически выгодно хранить зерно в сухом состоянии с применением различных вспомогательных приемов (очистка от примесей, активное вентилирование, защита от вредителей, болезней и др.).

Значительное влияние хранение оказывает на экономическую эффективность зерновой отрасли. Для зернового рынка характерны сезонные ценовые колебания с относительно низкими осенними и высокими весенними ценами. В связи с отсутствием во многих хозяйствах современных зернохранилищ и дороговизны хранения на элеваторах они вынуждены реализовать зерно посредникам, в основном, сразу после сбора урожая (в осенний период) по низким ценам.

Переработкой зерна занимаются предприятия мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности. В процессе переработки зерна получают муку, крупу и комбикорм. Мука получается в результате измельчения зерна на мельницах. Она является основным сырьем для хлебопечения, производства макаронных и кондитерских мучных изделий. Крупа - это внутренняя часть зерна, освобожденная от оболочки. Комбикорма представляют собой готовые кормовые смеси, составленные по научно обоснованным рецептам.

В России наметились тенденции сокращения производства муки и увеличения производства крупы и комбикорма. С 2000 по 2011 г. производство муки сократилось с 12,1 до 10,0 млн т (на 19,0%), производство крупы возросло с 0,9 до 1,0 млн т (на 11,0%), комбикорма - с 8,0 млн т до 18,0 млн т (в 2-3 раза). В последние годы (кроме 2010 г.) увеличился экспорт муки и крупы и сократился импорт муки.

Определенная роль в реализации зернопродуктов принадлежит оптовой торговле. В 2011 г. удельный вес продажи муки организациями оптовой торговли в ее ресурсах (суммарном объеме производства и импорта) составил 5,6%, по сравнению с 2000 г. он сократился на 5,8 процентных пункта, удельный вес крупы - 25%, макаронных изделий - 16,8%, они соответственно уменьшились на 19 и 2 процентных пункта. За 2000-2011 гг. объем продаж муки в оптовой торговле сократился с 1347 до 693 тыс. т (почти в 2 раза), крупы - с 375 до 364 тыс. т (на 3%) и возрос объем продажи макаронных изделий с 128 до 163 тыс. т (на 27,0%).

Основную роль в реализации зернопродуктов играет розничная торговля. Объем продажи зернопродуктов в розничной торговле практически не изменился. На долю продаж муки розничной торговлей в ее ресурсах приходится 31%, крупы и макаронных изделий - свыше 90%.

За период с 2000 по 2011 г. резко возросли цены на зерно и зер- нопродукты. Однако потребительские цены росли более быстрыми темпами, чем цены производителей. Потребительские цены на муку пшеничную увеличились в 2,5 раза, хлеб и хлебобулочные изделия - в 3,7 раза, рис шлифованный - в 3,1 раза, макаронные изделия - в 2,6 раза; цены производителей на зерно повысились в 2,5 раза.

Темпы роста цен производителей на зерно в разрезе культур резко различались (табл. 11.4). За 2000-2011 гг. цена на гречиху возросла в

3,5 раза, а на кукурузу - в 2,2 раза. В 2011 г. наиболее высокая цена была на гречиху (15,68 руб./кг), а самая низкая - на овес (4,50 руб./кг).

Цены производителей на зерно различаются не только в разрезе культур, но и по субъектам Российской Федерации. В Центральном федеральном округе они колебались от 3,96 руб./кг в Тамбовской области до 6,03 руб./кг в Ярославской области, в Южном - соответственно от 3,93 руб./кг в Волгоградской области до 5,23 руб./кг в Краснодарском крае, в Сибирском федеральном округе - от 3,57 руб./кг в Омской области до 6,14 руб./кг в Республике Бурятия.

Таблица 11.4

Средние цены производителей зерна (руб. за 1 кг)

	Годы
Зерновые культуры
Кукуруза
Зернобобовые

В целях стабилизации цен и поддержания доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей государство проводит закупочные интервенции в годы, когда предложение превышает спрос, т.е. существует избыток зерна на рынке в результате высокой урожайности зерновых культур, и наоборот, в годы, когда спрос превышает предложение, проводятся товарные интервенции. Минсельхоз России со 2 ноября 2009 г. по 15 апреля 2010 г. проводил государственные закупочные интервенции в отношении зерна урожая 2009 г., в результате чего было поставлено в интервенционный фонд 1743 тыс. т зерна. В конце 2010 г. производились товарные интервенции, в результате чего было реализовано 155 тыс. т зерна. В 2011 г. было реализовано из запасов интервенционного фонда 2,5 млн т зерна.

Рост потребительских цен на зернопродукты практически не сократил спрос на хлебобулочные изделия, так как они все равно остаются наиболее низкими по сравнению с ценами на другие продукты питания.

Диспаритет цен в товарном объеме, высокие темпы инфляции обусловили снижение рентабельности реализованного зерна. За период с 1990 по 2011 г. уровень рентабельности снизился со 158 до 21,4%. Достигнутый уровень рентабельности не позволяет вести расширенное воспроизводство в зерновом хозяйстве. Поэтому непременным условием увеличения производства зерна является повышение его эффективности.

Факторы, влияющие на эффективность возделывания зерновых культур, можно объединить в три основные группы: агротехнические и биологические; технические (системы машин и оборудования); организационно-экономические.

В первой группе наиболее важное значение имеет использование в зерновом производстве перспективных сортов и гибридов зерновых культур, применение научно обоснованных систем удобрений, обработки почвы, мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; во второй группе - системы машин для осуществления производственных процессов и операций при обработке почвы, уходе за растениями, уборке урожая и очистке зерна, оборудование для его сушки и хранения; в третьей - спрос и предложение, организация труда, система материального стимулирования, государственного регулирования и экономические отношения.

Повышению экономической эффективности зернового хозяйства будет способствовать дальнейшая интенсификация отрасли. Важный фактор интенсификации - совершенствование технологии возделывания зерновых культур.

Основные направления совершенствования технологий в зерновом хозяйстве следующие:

• оптимизация режима питания растений путем внесения необходимого количества удобрений строго по нормам и срокам на запрограммированный урожай;
• использование высокоурожайных сортов и гибридов зерновых культур, устойчивых к полеганию, болезням и вредителям;
• применение наиболее рациональных схем размещения растений по лучшим предшественникам в системе севооборотов, позволяющих эффективно использовать землю и технику;
• сокращение числа агротехнических приемов на основе их совмещения в комбинированных агрегатах (предпосевная подготовка почвы, посев, внесение удобрений и др.);
• поточное выполнение операций в рамках отдельных технологических стадий (уборка урожая, очистка полей от соломы и т.д.);
• применение интегрированных систем защиты растений от болезней, вредителей и сорняков;
• своевременное и качественное выполнение всех технологических приемов на основе комплексной механизации производства.

Наиболее полно реализуются названные направления в интенсивных и ресурсосберегающих технологиях возделывания зерновых культур. Опыт работы передовых хозяйств свидетельствует о том, что применение интенсивных технологий всегда экономически выгодно.

Непременное условие получения высоких урожаев - применение минеральных удобрений. Как показывают научные данные и практический опыт, прибавка урожая от внесения научно обоснованных доз минеральных удобрений под основные зерновые культуры составляет в среднем 4-6 ц с 1 га (для условий Центрально-Черноземной зоны). Как правило, затраты на удобрения окупаются прибавкой продукции. Однако у многих хозяйств нет средств на их приобретение. В этой связи необходима государственная поддержка, чтобы почвенное плодородие не убывало, а производство зерна увеличивалось.

Урожайность зерновых во многом зависит также от качества семян. В хозяйствах высевают в основном семена I класса посевного стандарта, однако не менее 10% семян относится ко II классу, характеризующемуся более низкой всхожестью (92%). Отсюда перерасход семян на 5-10% от нормы высева. Посев только кондиционными семенами, соответствующими стандарту, позволит сократить их расход и повысить урожайность на 20-25%.

Значительный прирост урожайности и валовых сборов зерна может быть достигнут в результате сокращения потерь при уборке урожая. Как показывает опыт ведущих зернопроизводящих хозяйств, проведение уборки в оптимальные сроки (10-14 дней) позволяет сохранить до 15-20% урожая.

Обязательное условие высокорентабельного ведения зернового хозяйства - рациональное использование выращенной продукции. При недостаточно развитой рыночной инфраструктуре, когда имеются трудности со сбытом продукции, неплатежи, целесообразно реализовывать не сырье, а продукцию в переработанном виде. Экономически выгодна переработка зерна в местах его производства, что позволяет рационально использовать всю выращенную продукцию.

Для преодоления локального монополизма в области переработки и рационального использования выращенной продукции необходимо шире развивать кооперацию и интеграцию сельскохозяйственных товаропроизводителей и переработчиков сырья путем создания интегрированных структур.

В условиях рыночной экономики высокорентабельное ведение зернового хозяйства возможно лишь в том случае, если производство будет ориентировано на спрос. Маркетинговую службу целесообразно создавать, во-первых, на наиболее крупных сельскохозяйственных предприятиях, производящих широкий ассортимент продукции, во- вторых, в хозяйствах, реализующих значительную часть продукции за пределами своего административного района или области.

И все же в сложившихся экономических условиях, при высокой инфляции, диспаритете цен, неплатежеспособности многих сельхозпредприятий высокорентабельное ведение отрасли невозможно без государственной поддержки. Государство должно обеспечить компенсацию производителям зерна части затрат на приобретение некоторых материальных ресурсов, дотировать процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам.

Государственное регулирование является важным условием эффективного функционирования рынка зерна. Его целью является стабилизация ценовых колебаний на внутреннем рынке, повышение конкурентоспособности российского зерна и продуктов его переработки на мировом рынке.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

• сглаживание сезонных колебаний цен на зерно и продукты его переработки;
• модернизация предприятий зернопродуктового подкомплекса;
• увеличение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей;
• стимулирование транспортировки зерна и продуктов его переработки из удаленных регионов Российской Федерации, обладающих высоким потенциалом производства, в регионы потребления, а также на экспорт.

Мерами государственного регулирования рынка зерна служат проведение государственных закупочных и товарных интервенций, в том числе в форме залоговых операций, компенсация части затрат на транспортировку зерна и продуктов его переработки, а также прогнозирование структуры производства и потребления путем разработки баланса спроса и предложения зерна.

Цены при проведении государственных закупочных и товарных интервенций должны учитывать сложившийся уровень затрат на производство зерна и рентабельность его реализации.

Для обеспечения эффективности государственных интервенций может создаваться специализированный финансовый фонд, средства которого используются для финансирования закупок продукции. Условия создания специализированного финансового фонда устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Для развития рынка зерна и продуктов его переработки необходимы дополнительные меры государственной поддержки в виде компенсации части затрат на их транспортировку из географически отдаленных территорий к рынкам сбыта.

В завершающемся 2016/17 сельхозгоду Россия поставит в Египет 7 млн тонн зерна, прогнозирует Владимир Петриченко. "С июля прошлого года по май этого года в Египет было поставлено 6,677 млн тонн зерна. В июне поставки хорошие. Думаю, что к концу сельхозгода подойдем к 7 млн тонн" , - сказал эксперт.+

При этом он подчеркнул, что "такого объема поставок российского зерна на египетский рынок никогда не было". В прошлом сельхозгоду РФ экспортировала в Египет 6,25 млн тонн зерна против 3,65 млн тонн в предыдущем сельхозгоду.

Такой рост поставок В.Петриченко связывает с конкурентоспособностью российского зерна. "У нас в этом сезоне была более конкурентоспособная цена, чем у ближайших конкурентов на египетском рынке – стран ЕС , - сказал он. - К тому же у европейцев было плохо с качеством зерна, а российские экспортеры смоги удержать и цены, и качество" .

В.Петриченко отметил, что на объемы поставок не повлияла и ситуация с требованием "нулевой спорыньи", которое возникло со стороны Египта летом прошлого года и было отменено в сентябре, поскольку страны-экспортеры отказались от участия в египетских тендерах. Появившиеся в начале июня этого года сообщения о том, что Египет вновь намерен вернуться к требованиям по "нулевой спорынье", пока не реализовались на практике, отгрузки идут в соответствии с прежними требованиями.

На конъюнктуру влияют снижение запасов и повышение мировых цен

Оптовые цены на рисовую крупу за последние две недели выросли на 5−6%. Как сообщил «Агроинвестору» гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко, с 9 по 16 июня тонна рисовой крупы первого сорта в оптовом звене подорожала на 800 руб., а к 23 июня - еще на 1,1 тыс. руб. почти до 30 тыс. руб.

«Сейчас конец сезона, и естественно, что происходят колебания цен на фоне некоторого снижения запасов урожая 2016 года. При этом следует иметь в виду, что цены на рис в течение сезона были на достаточно низком уровне относительно прошлых лет как в мире, так и в России», - поясняет Петриченко. По его словам, цены увеличивались в марте-апреле: по данным «ПроЗерно», если к 1 января оптовая цена на рисовую крупу составляла 26,9 тыс. руб./т - на 25% ниже уровня годом ранее, то к концу марта она выросла на 9% до 29,4 тыс. руб./т.

«Однако затем последовал новый спад. Поэтому нет ничего удивительного, что сейчас цены могут скорректироваться вверх еще раз. Тем более это естественно при ослаблении рубля, так как рис - международный товар, который довольно сильно связан с глобальным рынком», - сказал Петриченко. По данным «ПроЗерно», мировые цены на рисовую крупу с мая находятся на подъеме - тайский рис (с 5% битых зерен) сейчас стоит $438/т (FOB Бангкок).

На цену также влияют низкие запасы качественного сырца в этом сезоне, добавляет заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова. «В результате производство крупы может оказаться ниже, чем в прошлом сельхозгоду. К тому же немного снизился импорт при одновременном росте экспорта. К концу крупяного сезона-2016/17 мы подойдем с весьма низкими запасами риса-крупы», - прогнозирует она.

Как ранее сообщал Южный рисовый союз, динамика сокращения остатков в нынешнем сельхозгоду выше прошлогодней, что связано с более низким качеством зерна в этом сезоне. Затяжные дожди на Кубани осенью 2016-го привели к уменьшению объемов выхода крупы из сырца с 65% в прошлом сезоне до 55% в нынешнем. По состоянию на середину июня суммарные остатки риса-сырца и крупы в пересчете на сырец составили 109,3 тыс. т против 187 тыс. т на аналогичную дату прошлого года. «Дополнительное воздействие на рост цен в перспективе может оказать резкое повышение экспортных котировок мирового рынка в связи с активным спросом крупных мировых импортеров. Рис, ввозимый по импорту в Россию, уже начал немного дорожать, в перспективе эта тенденция может стать еще более выраженной», - прогнозирует Глазунова.

В целом сценарий развития ситуации напоминает 2015-й год, когда цена на рис-крупу достигла максимума, превысив 40 руб./кг, отмечает Южный рисовый союз. «Остатки риса к середине июня 2015 года снизились до 100 тыс. т, а к сентябрю были полностью истощены. В этом году истощение остатков может произойти уже к августу, поскольку качество сырца ниже, а выход крупы меньше, чем в 2015-м. Мы предполагаем, что в ближайшее время цены на рис продолжат увеличиваться, однако рынок будет сбалансирован импортом, и к моменту получения нового урожая цена стабилизируется», - прокомментировал «Агроинвестору» представитель союза.

В последние семь лет производство риса в стране варьирует в диапазоне 1,05−1,1 млн т. В 2016 году, согласно Росстату, валовой сбор составил 1,08 млн т. По данным Минсельхоза, в 2017 году посевные площади, занятые рисом, уменьшились примерно на 10% к уровню 2016 года вместо прогнозируемого роста. В частности, в Краснодарском крае - основном рисопроизводящем регионе страны, сев составил 121,5 тыс. га вместо планируемых 140 тыс. га. Как отмечал Южный рисовый союз, сокращение посевных площадей связано со снижением рентабельности рисоводства на фоне минимальных цен на рис-крупу, сформировавшихся на внутреннем рынке в сезоне-2016/17.

Об этом сообщил глава Минэкономразвития региона Андрей Мурга в интервью агентству "Интерфакс-Юг". "Планируем возобновить диалог с Турцией. Мы хотим пригласить инвесторов, чтобы они занялись переработкой зерна у нас в крае, а затем уже продавали его на восточный рынок, где у них налажены хорошие связи", - сказал А.Мурга.

Он уточнил, что Турция готова покупать у региона до 70% урожая зерна, но поскольку партнёрство должно приносить выгоду для Ставрополья в виде налоговых отчислений, инвесторам будет предложен проект по переработке зерна.

По словам гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько, текущий прогноз валового сбора зерна составляет 111-116 млн тонн. "Мы более оптимистичны, чем наше министерство (Минсельхоз оценивает будущий урожай в 100-105 млн тонн – ред.)" , - отметил он.

Урожай пшеницы в новом сельхозгоду (с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года) прогнозируется на уровне 66-71 млн тонн, добавил эксперт.

Работа одной из крупнейших рейдовых перевалок России, находящейся в нейтральных водах Керченского пролива, фактически прекращена из-за участившихся проверок судов «река-море». Как сообщает логистическая компания «Глогос Проект», контроль был усилен после гибели сухогруза «Герои Арсенала», затонувшего 19 апреля во время перевалки в нейтральных водах Керченского пролива. Судно должно было доставить партию зерна в Турцию.

«Под санкции портовых властей, стремящихся повысить безопасность экипажей судов, практически сразу попали большая часть возрастных теплоходов в неудовлетворительном техническом состоянии под иностранными флагами», - говорится в сообщении. При этом большинство судов, которым в результате проверки было запрещен заход в российские порты, оказались именно из числа работающих на рейде Керченского пролива. Кроме того, портовые службы контроля обязали судовладельцев визировать свое пребывание в иностранном государстве.

В результате часть флота переориентировалась на рейдовую перевалку порта Кавказ - также расположенную в Керченском проливе, но уже на территории России. В январе-мае 2017 года его грузооборот вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 11,2 млн т. В том числе на рейде порта Кавказ было перевалено 3,3 млн т экспортных грузов, что на 74% превышает уровень января-мая прошлого года, а объем обработки зерна и зерновых вырос в 4,7 раза до 2,3 млн т.

Рейдовая перевалка используется при отправке грузов речными судами из малых портов, с последующей перегрузкой на крупнотоннажные морские суда. На рейдовую перевалку в России приходится около 6−7 млн т грузов в год, в том числе на керченскую - около 4 млн т, на порт Кавказ - около 3 млн т, сказал «Агроинвестору» директор департамента стратегического маркетинга компании «Русагротранс» Игорь Павенский. И переориентация на порт Кавказ может привести к определенному росту ставок на рейдовую перевалку, так как возможности этого порта ограничены. «Кроме того, значительная часть высвободившегося объема пойдет на глубоководные порты, в том числе в Туапсе и Новороссийске. С учетом того что доставка в малые порты Азовского моря и далее на рейд на 95% осуществляется автомобильным транспортом, при переориентации потока на глубокую воду вырастут экспортные объемы перевозок по железной дороге. Таким образом, глубоководные терминалы увеличат свою загрузку, особенно в начале сезона - в августе-октябре, когда активна отгрузка через рейд», - прогнозирует Павенский.

Кроме порта Кавказ и глубоководных портов от прекращения рейдовой перевалки в Керчи могут выиграть фрахтователи, у которых увеличится выбор флота для фрахта зерна в Турцию, добавляет гендиректор «Глогос проекта» Константин Гриневич. «Кроме того, и сами судовладельцы, поскольку в портах будет больше груза, который нужно везти в страны-импортеры уже совсем по другим ставкам», - заметил он.

Ранее против рейдовой перевалки зерна в нейтральных водах Керченского пролива неоднократно выступала Объединенная зерновая компания (ОЗК). В мае 2016 года врио гендиректора ОЗК Марат Шайдаев обратился к вице-премьеру и председателю Морской коллегии при правительстве России Дмитрию Рогозину с просьбой вынести на совместное обсуждение вопрос рейдовой перевалки в Керчи. В письме он пояснял, что в акватории сложилась «незаконная схема экспорта», и просил Рогозина дать необходимые поручения и выработать меры для пресечения таких поставок, которые несут «риски и прямые убытки» для России.
«Рейдовая перевалка через малые порты осуществляется судами грузоподъемностью 5−7 тыс. т, которые забирают груз под предлогом прямого экспорта, а потом нередко заходят в нейтральные воды и перегружают зерно на судно-накопитель уже большей вместимости. При этом поставка оформляется на Украину, но фактически груз идет на реэкспорт», - пояснял «Агроинвестору» позицию ОЗК ее первый замгендиректора Дмитрий Юрьев. По предположению руководителя аналитического центра «СовЭкон» Андрея Сизова, недовольство ОЗК связано с тем, что значительная часть перевалки зерна идет через «малые порты», а не через крупные мощности, такие как порт Новороссийск, владельцем части которых является сама ОЗК или ее акционер - группа «Сумма».

Конъюнктура мирового рынка зерновых и зернобобовых культур: наличный и фьючерсный рынки с 12 по 16 июня 2017 г.

Ближайший фьючерс на пшеницу к 16.06.17г. вырос на 7,17 USD до 170,95 USD, более поздние фьючерсы также на отчетной неделе демонстрировали рост. Основную поддержку рынку на отчетной неделе оказали новости о состоянии посевов пшеницы в США и отчасти в причерноморских странах. Так, по оценкам МСХ США, состояние 45% посевов было оценено как хорошее/отличное (снижение составило за неделю 10%), хотя рынок ожидал менее резкого сокращения оценок (около 2%). Естественно, что эти новости стали поводом для закрытия коротких позиций на бирже и стимулировали рост котировок. Однако, стоит отметить, что данные опасения – спекулятивный повод для роста для депрессивного в последнее время рынка пшеницы, все меньше находящего оптимистичных поводов для укрепления. Экспортные продажи пшеницы на отчетной неделе составили 624,448 тыс. т, что на 10,6% выше уровня прошлой недели.

Оценка мирового производства пшеницы в июне была значительно скорректирована в сторону снижения для сезона 2017/18 МГ. Это было вполне естественно, так как многие страны, убедившись в том, что рынок пшеницы явно перенасыщен, условия поставки пшеницы многих покупателей не всегда адекватны, да и переходящие запасы пшеницы (с учетом рекордного несколько лет подряд производства) достаточно высокие, стараются переориентировать структуру посевных площадей под более перспективные культуры с более устойчивым спросом. Таким образом прогноз урожая на 2017/18 МГ составил 739,533 млн т, что на 14,568 млн т ниже уровня 16/17 МГ.

Основная корректировка коснулась следующих стран: США (-13,217 млн т; до 49,642 млн т с 62,859 млн т в 2016/17 МГ), Австралии (-10,0 млн т; до 25,0 млн т с 35,0 млн т в 2016/17 МГ), России (-3,529 млн т; до 69,0 млн т с 72,529 млн т в 2016/17 МГ), Канады (-3,35 млн т; до 28,35 млн т с 31,7 млн т в 2016/17 МГ). Повышен прогноз на 2017/18 МГ в сравнении с 2016/17 МГ был для Индии (+9,0 млн т; до 96,0 млн т с 87,0 млн т), ЕС (+5,283 млн т; до 150,754 млн т с 145,471 млн т). Для рынка пшеницы, как и для рынка сои, на 2017/18 МГ характерны высокие переходящие запасы на 2017/18 МГ, которые в новом сезоне также являются максимальными (256,426 млн т против 242,571 млн т в 2016/17 МГ). Наибольшие отклонение переходящих запасов пшеницы в новом сезоне в сравнении с 2016/17 МГ отмечены для Китая (+13,75 млн т; до 110,792 млн т с 97,042 млн т), для России (+5,529 млн т; до 11,130 млн т с 5,601 млн т), для США (+5,053 млн т; до 31,605 млн т с 26,552 млн т), для Австралии (+3,19 млн т; до 8,829 млн т с 5,639 млн т). Таким образом, в 2017/18 МГ около 43,2% переходящих запасов нового сезона будет сосредоточено в Китае, 12,33% - в США, 4,34% - в России, 4,3% - в ЕС.

Оценка мирового экспорта на 2017/18 МГ составила 178,55 млн т, что на 1,779 млн т ниже уровня 2016/17 МГ. Сокращение прогнозных оценок экспорта было обусловлено в основном ростом снижением экспорта из Австралии (-5,0 млн т, с 24,0 млн т до 19,0 млн т), Украины (-3,3 млн т, с 17,8 млн т до 14,5 млн т) и США (-0,952 млн т, с 28,168 млн т до 27,216 млн т). Основными экспортерами пшеницы в мире в 2017/18 МГ может стать ЕС (30,5 млн т или 17,08% от мирового объема), Россия (29,0 млн т или 16,24%), США (27,216 млн т или 15,24%).

Для США прогноз производства пшеницы на 2017/18 МГ был скорректирован в сторону сокращения производства культуры с 62,859 млн т до 49,642 млн т. за счет сокращения объема производства пшеницы в новом сезоне также прогнозируется сокращение конечных запасов на 6,449 млн т.

Рынок европейской пшеницы. По итогам недели к 16.06.17 ближайший фьючерс на пшеницу вырос на 4,53 USD до 194,26 USD.

Для стран ЕС прогноз производства пшеницы, напротив, был повышен на 2017/18 МГ (+5,283 млн т). Оценка переходящих запасов пшеницы на новый сезон была сокращена на 4,529 млн т до 11,029 млн т (против 15,558 млн т для 2016/17 МГ). Увеличение прогноза экспорта на новый сезон до 30,5 млн т (+3,5 млн т к 27,0 млн т в 2016/17 МГ), привело к тому, что прогноз конечных запасов был снижен на 496,0 тыс. т в сравнении с прошлым сезоном.

Рынок кукурузы на отчетной неделе снижался. Так, снижение ближайшего фьючерса составило 1,48 USD до 151,17 USD.

Сообщений в ленте пока нет

Описание

С 2013 по 2017 гг валовой сбор зерновых культур в России вырос на 46,6%: с 92,4 до 135,4 млн т. Ежегодно показатель демонстрировал рост относительно предыдущего периода, небольшое снижение отмечалось только в 2015 г - на 0,5%. В последние два года (2016-2017 гг) в стране собирались рекордные урожаи зерна - 120,7 и 135,4 млн т соответственно.

Ожидается, что по итогам 2018 г валовой сбор зерна составит 113,9 млн т - на 15,8% меньше, чем в 2017 г. Если не брать в расчет рекордные показатели 2016-2017 гг, то данный уровень урожая вполне достаточен для удовлетворения внутренних нужд и экспортных обязательств страны. Кроме того, к концу 2017 г в зернохранилищах были накоплены значительные запасы зерна, что также должно снизить напряженность на рынке. В начале октября 2018 г стало известно, что Правительство РФ разрешило продать на биржевых торгах 1,5 млн т зерна (пшеница, рожь и ячмень фуражный) из запасов интервенционного фонда. По состоянию на 17 августа 2018 г объем зерна в федеральном интервенционном фонде составлял 3,7 млн т на сумму в 34,48 млрд рублей.

Порядка 30% всего произведенного зерна Россия экспортирует. С 2013 по 2017 гг его поставки за рубеж выросли в 2,2 раза: с 19,9 до 43,3 млн т. При этом наибольшим спросом за границей пользовалась пшеница, на долю которой приходилось в среднем 73,3% экспорта зерновых культур. За аналогичный период времени на долю кукурузы приходилось около 12,9% российских поставок зерна, а на долю ячменя - 12,5%. В 2017 г основным зарубежным покупателем зерна российского происхождения был Египет, доля которого составляла 18,1% от совокупного показателя. На долю Турции приходилось 11,6% от всего экспорта, а на долю Ирана - 5,0%.

В 2022 г, по прогнозам BusinesStat, валовой сбор зерновых культур в России составит 137,9 млн т, а экспортные поставки - 45,4 млн т.

«Анализ рынка зерновых культур в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

• Экономическая ситуация в России
• Посевные площади и урожайность зерновых культур
• Валовой сбор и цены производителей
• Потребление зерновых культур по направлениям: промышленная переработка, производственное потребление (корм скоту и семенной материал), личное потребление, потери
• Промышленная переработка по направлениям: на кормовую продукцию, на муку и крупу, прочая переработка
• Продажи и цены зерновых культур
• Баланс спроса, предложения, складских запасов зерновых культур
• Экспорт и импорт зерновых культур
• Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

В обзоре детализирована информация по видам зерновых культур:

• Пшеница
• Ячмень
• Кукуруза
• Гречиха
• Просо
• Прочие зерновые культуры

Приведены данные по крупнейшим предприятиям отрасли: Агрообъединение «Кубань», Авангард-Агро-Орел, АО «Аврора», Агрохолдинг Ивнянский, Ростовская зерновая компания «Ресурс», Колхоз-племзавод «Казьминский», Агрокомплекс Ростовский, Агрофирма «Золотая Нива», Дельта-Агро, Пачелмское хозяйство, Искра, Максим Горький, Пристенская зерновая компания, Волгоградская агропромышленная компания, Агросоюз Юг Руси, Добрыня, Новатор, Агрофирма-племзавод «Победа», Опытно-производственное хозяйство племенной завод «Ленинский путь», Росагротрейд и др.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка зерновых культур, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров зерновых культур. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских зерновых культур и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков зерновых культур.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

• Федеральная служба государственной статистики РФ
• Министерство экономического развития РФ
• Федеральная таможенная служба РФ
• Федеральная налоговая служба РФ
• Таможенный союз ЕврАзЭС
• Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:

• Аудит торговли зерновыми культурами
• Опрос экспертов сельскохозяйственной отрасли

Развернуть

Содержание

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ В РОССИИ

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

• Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального физического объема ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)

Итоги вступления России в Таможенный союз

Итоги вступления России в ВТО

Перспективы российского бизнеса

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Предложение

Спрос

Баланс спроса и предложения

ВНУТРЕННЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЕРЕРАБОТКА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

ПРОДАЖИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Натуральный объём продаж

• Таблица 29. Продажи зерновых культур по категориям хозяйств, РФ, 2013-2017 гг (млн т)
• Таблица 31. Продажи по видам зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (млн т)
• Таблица 32. Прогноз продаж по видам зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (млн т)

Стоимостный объём продаж

Средняя цена

Соотношение средней цены и инфляции

Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены

ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Посевные площади

Урожайность

Валовой сбор

Цена производителей

ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ

• Таблица 70. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продажи продукции, РФ, 2016 г (млн руб)
• Таблица 71. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж продукции, РФ, 2016 г (млн руб)
• Таблица 72. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж продукции, РФ, 2016 г (%)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Баланс экспорта и импорта

Натуральный объем экспорта

Стоимостный объем экспорта

Цена экспорта

Натуральный объем импорта

Стоимостный объем импорта

Цена импорта

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Натуральный объем

• Таблица 105. Рейтинг экспортеров зерновых культур по объему экспорта, РФ, 2017 г (т)
• Таблица 106. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объёму поставок, 2017 г (т)
• Таблица 107. Рейтинг импортеров зерновых культур по объему импорта, РФ, 2017 г (т)
• Таблица 108. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объёму поставок, 2017 г (т)

Стоимостный объём

• Таблица 109. Рейтинг экспортеров зерновых культур по объему экспорта, РФ, 2017 г (тыс долл)
• Таблица 110. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объёму поставок, 2017 г (тыс долл)
• Таблица 111. Рейтинг импортёров зерновых культур по объёму импорта, РФ, 2017 г (тыс долл)
• Таблица 112. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объёму поставок, 2017 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Финансовый результат отрасли

• Таблица 113. Выручка (нетто) от продажи продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)
• Таблица 114. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)
• Таблица 115. Себестоимость продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)
• Таблица 116. Прибыль валовая от продажи продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)

Экономическая эффективность отрасли

Инвестиции отрасли

• Таблица 118. Инвестиции в отрасль, РФ, 2013-2017 гг (млн руб)

Трудовые ресурсы отрасли

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

АО «Агрообъединение «Кубань»

• Руководство организации

ООО «Авангард-Агро-Орел»

• Регистрационные данные организации
• Руководство организации
• Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1
• Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2
• Основные финансовые показатели деятельности предприятия

АО «АПО «Аврора»

• Регистрационные данные организации
• Руководство организации
• Дочерние предприятия организации
• Основные акционеры организации
• Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1
• Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2
• Основные финансовые показатели деятельности предприятия

ООО «Агрохолдинг Ивнянский»

• Регистрационные данные организации
• Руководство организации
• Основные участники организации
• Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1
• Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2
• Основные финансовые показатели деятельности предприятия

ООО «РЗК «Ресурс»

• Регистрационные данные организации
• Руководство организации
• Дочерние предприятия организации
• Основные участники организации
• Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1
• Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2
• Основные финансовые показатели деятельности предприятия

Развернуть

Таблицы

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб)

Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)

Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)

Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2013-2022 гг (млрд долл)

Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2013-2022 гг (руб за долл, %)

Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)

Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2013-2022 гг (млн чел)

Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)

Таблица 9. Предложение зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (млн т; %)

Таблица 10. Прогноз предложения зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (млн т; %)

Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы зерновых культур на начало года, РФ, 2013-2017 гг (млн т)

Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов зерновых культур на начало года, РФ, 2018-2022 гг (млн т)

Таблица 13. Спрос на зерновые культуры, РФ, 2013-2017 гг (млн т; %)

Таблица 14. Прогноз спроса на зерновые культуры, РФ, 2018-2022 гг (млн т; %)

Таблица 15. Внутреннее потребление и экспорт зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (млн т)

Таблица 16. Прогноз внутреннего потребления и экспорта зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (млн т)

Таблица 17. Баланс спроса и предложения зерновых культур с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2013-2017 гг (млн т; %)

Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения зерновых культур с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2018-2022 гг (млн т; %)

Таблица 19. Потребление зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (млн т; %)

Таблица 20. Прогноз потребления зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (млн т; %)

Таблица 21. Потребление зерновых культур по направлениям, РФ, 2013-2017 гг (млн т)

Таблица 22. Прогноз потребления зерновых культур по направлениям, РФ, 2018-2022 гг (млн т)

Таблица 23. Промышленная переработка зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (млн т; %)

Таблица 24. Прогноз промышленной переработки зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (млн т; %)

Таблица 25. Промышленная переработка зерновых культур по направлениям, РФ, 2013-2017 гг (млн т)

Таблица 26. Прогноз промышленной переработки зерновых культур по направлениям, РФ, 2018-2022 гг (млн т)

Таблица 27. Продажи зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (млн т; %)

Таблица 28. Прогноз продаж зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (млн т; %)

Таблица 30. Прогноз продаж зерновых культур по категориям хозяйств, РФ, 2018-2022 гг (млн т)

Таблица 31. Продажи по видам зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)

Таблица 32. Прогноз продаж по видам зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)

Таблица 33. Продажи зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)

Таблица 34. Прогноз продаж зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб; %)

Таблица 35. Продажи по видам зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)

Таблица 36. Прогноз продаж по видам зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб)

Таблица 37. Средняя цена зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг; %)

Таблица 38. Прогноз средней цены зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг; %)

Таблица 39. Средняя цена по видам зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг)

Таблица 40. Прогноз средней цены по видам зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг)

Таблица 41. Соотношение средней цены зерновых культур и инфляции, РФ, 2013-2017 гг (%)

Таблица 42. Прогноз соотношения средней цены зерновых культур и инфляции, РФ, 2018-2022 гг (%)

Таблица 43. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (млн т; руб за кг; млрд руб)

Таблица 44. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (млн т; руб за кг; млрд руб)

Таблица 45. Посевные площади зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (млн га; %)

Таблица 46. Прогноз посевных площадей зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (млн га; %)

Таблица 47. Посевные площади зерновых культур по категориям хозяйств, РФ, 2013-2017 гг (тыс га)

Таблица 48. Прогноз посевных площадей зерновых культур по категориям хозяйств, РФ, 2018-2022 гг (тыс га)

Таблица 49. Посевные площади по видам зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (тыс га)

Таблица 50. Прогноз посевных площадей по видам зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (тыс га)

Таблица 51. Посевные площади зерновых культур по регионам РФ, 2013-2017 г (тыс га)

Таблица 52. Урожайность зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (ц/га; %)

Таблица 53. Прогноз урожайности зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (ц/га; %)

Таблица 54. Урожайность зерновых культур по категориям хозяйств, РФ, 2013-2017 гг (ц/га)

Таблица 55. Прогноз урожайности зерновых культур по категориям хозяйств, РФ, 2018-2022 гг (ц/га)

Таблица 56. Урожайность по видам зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (ц/га)

Таблица 57. Прогноз урожайности по видам зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (ц/га)

Таблица 58. Урожайность зерновых культур по регионам РФ, 2013-2017 г (ц/га)

Таблица 59. Валовой сбор зерновых культур в России, 2013-2017 гг (млн т; %)

Таблица 60. Прогноз валового сбора зерновых культур России, 2018-2022 гг (млн т; %)

Таблица 61. Валовой сбор по видам хозяйств, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)

Таблица 62. Прогноз валового сбора по видам хозяйств, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)

Таблица 63. Валовой сбор по видам зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)

Таблица 64. Прогноз валового сбора по видам зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)

Таблица 65. Валовой сбор зерновых культур по регионам РФ, 2013-2017 г (тыс ц)

Таблица 66. Цена производителей зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг; %)

Таблица 67. Прогноз цены производителей зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг; %)

Таблица 68. Цена производителей по видам зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг)

Таблица 69. Прогноз цены производителей по видам зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг)

Таблица 73. Баланс экспорта и импорта зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (млн т)

Таблица 74. Прогноз баланса экспорта и импорта зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (млн т)

Таблица 75. Экспорт зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (млн т; %)

Таблица 76. Прогноз экспорта зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (млн т; %)

Таблица 77. Экспорт по видам зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)

Таблица 78. Прогноз экспорта по видам зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)

Таблица 79. Экспорт зерновых культур по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (т)

Таблица 80. Экспорт зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (млрд долл; %)

Таблица 81. Прогноз экспорта зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (млрд долл; %)

Таблица 82. Экспорт по видам зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (млн долл)

Таблица 83. Прогноз экспорта по видам зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (млн долл)

Таблица 84. Экспорт зерновых культур по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)

Таблица 85. Цена экспорта зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг; %)

Таблица 86. Прогноз цены экспорта зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (долл за кг; %)

Таблица 87. Цена экспорта по видам зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)

Таблица 88. Прогноз цены экспорта по видам зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (долл за кг)

Таблица 89. Цена экспорта зерновых культур по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)

Таблица 90. Импорт зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (млн т; %)

Таблица 91. Прогноз импорта зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (млн т; %)

Таблица 92. Импорт по видам зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)

Таблица 93. Прогноз импорта по видам зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)

Таблица 94. Импорт зерновых культур по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (т)

Таблица 95. Импорт зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (млн долл; %)

Таблица 96. Прогноз импорта зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (млн долл; %)

Таблица 97. Импорт по видам зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (млн долл)

Таблица 98. Прогноз импорта по видам зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (млн долл)

Таблица 99. Импорт зерновых культур по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)

Таблица 100. Цена импорта зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг; %)

Таблица 101. Прогноз цены импорта зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (долл за кг; %)

Таблица 102. Цена импорта по видам зерновых культур, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)

Таблица 103. Прогноз цены импорта по видам зерновых культур, РФ, 2018-2022 гг (долл за кг)

Таблица 104. Цена импорта зерновых культур по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)

Таблица 113. Выручка (нетто) от продажи продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)

Таблица 114. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)

Таблица 115. Себестоимость продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)

Таблица 116. Прибыль валовая от продажи продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)

Таблица 117. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2013-2017 гг (%; раз; сут дн)

Таблица 118. Инвестиции в отрасль, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)

Таблица 119. Трудовые ресурсы отрасли, РФ, 2013-2017 гг (тыс чел; млрд руб; тыс руб в год)

Спрос на российские зерновые за рубежом достигает предела. Дальнейший рост экспорта возможен за счет открытия новых рынков сбыта и продвижения новых культур, сообщает РБК .

По итогам 2019 года рост производства продукции сельского хозяйства России будет выше первоначальных прогнозов. В апреле в Минэкономразвития прогнозировали прибавку 1,3%, ав августе скорректировали еедо1,6%.

Оптимизм чиновников имеет основания. Если за первое полугодие отрасль подросла к аналогичному периоду 2018 года на1,2%, то в третьем квартале, по предварительным данным Росстата, более чем на 5%.

Значительная доля в росте АПК принадлежит растениеводству, удельный вес которого традиционно составляет более 50% всего производства в отрасли. «По итогам этого года мы ожидаем второй лучший урожай зерновых за всю историю не только России, но и РСФСР. Уступит он только показателям 2017 года. В начале ожидался урожай даже выше, но сказался климатический фактор: засушливая погода в мае- июне нанесла значительный ущерб»,- подтверждает Андрей Сизов, директор аналитического центра «Совэкон» (профиль- аграрные рынки).

По оценкам Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, основной рост в растениеводстве достигнут за счет экспорта, поскольку внутренний рынок насыщен отечественными сельхозпродуктами.

«Потенциал импортозамещения практически исчерпан. Исключение- томаты закрытого грунта, где доля импорта в 2018 году составила 58%. Наблюдается также сезонный импорт дешевого картофеля вмарте -мае, когда новый урожай еще не получен, а старый стал некондиционным. Возможно, правда, вытеснение импорта стручкового сладкого перца, но подобные проекты пока неинтересны инвесторам»,- резюмирует Максим Никиточкин, старший менеджер группы пооказанию услуг предприятиям АПК Ernst & Young.

Ставку на экспорт чиновники сделали несколько лет назад. Низкий курс рубля давал продукции АПК дополнительные конкурентные преимущества, не воспользоваться которыми было бы нерационально. Была утверждена экспортная программа АПК, в соответствии с которой к 2024 году объем внешних поставок только по зерновым культурам должен достигнуть $11,4 млрд.

Резервы роста

В 2017 году Минсельхоз России предложил субсидировать вывоз зерна из отдаленных от экспортных площадок регионов, прежде всего из Сибири и Урала, в сторону портов. Также была введена нулевая ставка экспортной таможенной пошлины на пшеницу, выросли инвестиции в развитие логистической инфраструктуры, в том числе мощностей по перевалке зерновых и масличных культур.

Субсидирующие меры оказались эффективными. В 2018 году Россия вышла на первое место в мире по экспорту пшеницы, заняв 20% глобального рынка с объемом продукции 8,4 млн т. Доля зерновых в общем объеме экспорта составляет не менее 40%, она росла все последние годы. При этом на внешних рынках растениеводы заметно представлены фактически только четырьмя культурами зерновых и зернобобовых (культур, плоды которых собирают только для использования сухих зерен): пшеницей, ячменем, кукурузой и горохом. Среди них по-прежнему доминирует пшеница. Так, в Российском зерновом союзе прогнозируют, что в сезоне-2019/20 экспортные поставки пшеницы составят 35 млн т. Для сравнения: отгрузки ячменя и кукурузы достигнут соответственно 6 млн т и 5 млн т.

Таким образом, коррекция глобального спроса на пшеницу или появление на рынке новых крупных экспортеров автоматически может привести к перепроизводству зерна в России. «Страны- лидеры по импорту российского зерна, Египет и Турция, вряд ли существенно увеличат объем закупок. Скорее всего, рост в ближайшие несколько лет не превысит 10%, что в первую очередь связано с высокой конкуренцией за поставки в эти страны. Свою роль может оказать политическая конъюнктура. Каких-то новых стран в списке импортеров отечественных культур с большим объемом закупок не появится»,- полагает Максим Никиточкин.

При этом есть основания полагать, что предложение отечественного рынка зарубеж будет расти. Следующий урожай также ожидается высоким. «В этом году выделенная под озимые площадь близка к рекордной, что может стать залогом очень хорошего урожая в 2020 году. Состояние растений в целом неплохое. Есть небольшая проблема- нехватка запаса влаги в почве из-за засушливой осени, но в целом ситуация лучше прошлогодней. Итоговый урожай в большей степени, чем обычно, будет зависеть от количества осадков зимой и ранней весной»,- делится прогнозом Андрей Сизов.

Впрочем, диверсификация экспорта идет. «Главный тренд минувшего года- это высокий, в 20% рост объемов по масличным культурам- подсолнечнику, сое и рапсу и продуктам их переработки. Россия становится все более заметным экспортером растительных масел. Эти культуры имеют наибольший потенциал и для дальнейшего роста»,- говорит руководитель группы по реструктуризации и финансовому оздоровлению «Deloitte, СНГ» Андрей Нагурный.

Зерновые и масличные культуры останутся основой экспорта продукции растениеводства и в следующем году. И все же производителям придется активно искать новые рынка сбыта. Шансы на это есть. «Существенно можно увеличить объемы экспорта зерна в азиатском направлении: Индонезия, Вьетнам, Филиппины, а также в Ливию. Здесь рост может составить 75–95%. Перспективным, но еще разрабатываемым регионом для экспорта являются страны Африки»,- подтверждает Максим Никиточкин.

Есть возможности для увеличения поставок соевых бобов в Китай (они появились из-за торговой войны этой страны с США), несмотря на то, что китайцы резко увеличили закупки соевых бобов в Южной Америке. Чтобы реализовать это план, чиновники собираются компенсировать производителям сои с Дальнего Востока часть затрат на транспортировку сельхозтехники и удобрений.

«У отечественных масличных культур неплохой потенциал сбыта на некоторых рынках Китая и Юго-Восточной Азии, а у чечевицы- в Иране и Индии»,- добавляет Андрей Нагурный.

Задача расширения географии поставок непростая, но решаемая, показывает практика. Например, в 2017 году многие сибирские регионы смогли в несколько раз нарастить поставки рапса в Китай и Монголию. В прошлом году во многом за счет поставок в страны Ближнего Востока практически за год почти в три раза удалось увеличить экспорт ячменя.